宏達(dá)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)

宏達(dá)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)是一款適合保險(xiǎn)從業(yè)人員使用的保險(xiǎn)代理管理軟件，用戶可以在這里查看和管理保單、傭金、客戶資源、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，讓保險(xiǎn)代理人的日常辦公更加便捷高效，歡迎有需要的朋友到綠色資源網(wǎng)下載使用！

官方介紹

保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)所特有的強(qiáng)大的權(quán)限管理機(jī)制，不同歸口部門(mén)（小組）所受理的業(yè)務(wù)，只有本歸口部門(mén)（小組）可以進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計(jì)、查詢等各項(xiàng)操作。各歸口部門(mén)（小組）之間業(yè)務(wù)是保密的，為了方便管理超級(jí)用戶和財(cái)務(wù)管理者可進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計(jì)、查詢等所有歸口部門(mén)（小組）的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息。

軟件功能

1.保單提醒：提醒即將到期的保單。

2.保單管理：壽險(xiǎn)信息錄入與輸出，財(cái)險(xiǎn)信息錄入與輸出，貨運(yùn)保險(xiǎn)的錄入與輸出，車輛保險(xiǎn)信息錄入與輸出。

3.理賠管理：理賠情況的錄入與輸出，理賠情況查詢，某一期間內(nèi)理賠金額統(tǒng)計(jì)，并生成報(bào)表。

4.保險(xiǎn)資料管理：壽險(xiǎn)資料管理，財(cái)險(xiǎn)材料管理，車隊(duì)資料管理。

5.生日提醒：提前一個(gè)月提醒被保險(xiǎn)人生日。

6.營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理：團(tuán)隊(duì)成員信息的輸入與輸出，在職人員信息查看，離職人員信息查看，公司人員信息查詢。

7.客戶資源管理：財(cái)險(xiǎn)客戶信息查詢與輸出，壽險(xiǎn)客戶信息查詢與輸出，車險(xiǎn)客戶信息錄入與輸出。

8.保單查詢：壽險(xiǎn)信息查詢，財(cái)險(xiǎn)信息查詢，車險(xiǎn)信息查詢 并提供報(bào)表輸出。

9.保費(fèi)統(tǒng)計(jì)：查看在某一期間各歸口部門(mén)（小組）或個(gè)人的業(yè)務(wù)量，總保額與保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。

10.保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)協(xié)議檔案：代理協(xié)議檔案。

11.人身險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)檔案：人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案。

12.人身險(xiǎn)代理批改業(yè)務(wù)檔案：人身險(xiǎn)批改業(yè)務(wù)檔案。

13.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)檔案：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案。

14.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)代理批改業(yè)務(wù)檔案：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)批改業(yè)務(wù)檔案。

15.保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)人員電子檔案：人員檔案。

軟件特色

1.該系統(tǒng)通過(guò)簡(jiǎn)單錄入一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和設(shè)置一定的期間，可以方便地進(jìn)行自動(dòng)處理，查詢統(tǒng)計(jì)匯總功能強(qiáng)大方便快捷。

2.該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計(jì)等各種處理為一體，各種操作既可以通過(guò)菜單進(jìn)行，又可以通過(guò)系統(tǒng)的管理樹(shù)導(dǎo)航進(jìn)行管理。

3.保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)提供了非常強(qiáng)大的對(duì)團(tuán)隊(duì)管理的功能，您只需要每天將組員的交單情況輸入，系統(tǒng)就為您提供了各種指標(biāo)，如：任意時(shí)間段保費(fèi)、人均保費(fèi)、歸口部門(mén)（小組）保費(fèi)等并可打印為報(bào)表；

4.您可以根據(jù)各歸口部門(mén)（小組）及個(gè)人制定的目標(biāo)，隨意查看；

5.您還可以對(duì)各歸口部門(mén)（小組）及個(gè)人的業(yè)績(jī)進(jìn)行追蹤，查看任意一天的保費(fèi)情況和任意一月的保費(fèi)情況；您還可以查看歸口部門(mén)（小組）任意一天的保費(fèi)情況和任意一月的保費(fèi)情況；

6.您還可以打印任意一時(shí)間段各小組的交單情況報(bào)表。

7.信息分類全面，樹(shù)形管理方便，操作快捷簡(jiǎn)單，系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖文并茂、全中文操作界面，無(wú)需計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)，使用易懂易會(huì)。

8.性能強(qiáng)大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計(jì)為您提供了更多的方便！